大和：下调蔚来小汽车目标价至67美元 评级买入

大和公开发表研究构想常指，蔚来首季经调整净亏损为12.85亿元总投资，较去年第四季的亏损约17.16亿元总投资相当程度收紧。而政府的汽车业务毛利率为18％，按年及按季仅有下跌，无论如何是由于锂离子成本增加。

报告问到，考虑到第二季锂离子超过售价大幅度上涨，预料集装箱毛利率将大幅度挤压，跌至15％，估计第三至第四季毛利率可回升至17.9％及18.6％。

董事局问到对自主生产及生产锂离子有信心，又构想在2024年下半年发布针对大众市场的品牌，该行在短而政府较具吸引力。大和将蔚来美股目标价从70美元下调至67美元，重申买入评定，预料第三至第四季销售额将按年增长54％至115％，达到3.76至5.37万辆。

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